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短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳(wen)定币主题(ti)、国防(fang)军工是弹性较高的方(fang)向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中(zhong)期估值重估(gu)是趋势，待短(duan)期市场关注度回(hui)落(luo)后(hou)，仍(reng)是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍(reng)依赖科技产(chan)业(ye)趋势突破。看好三个宏大叙事强相关(guan)资产，黄(huang)金、稀土和国防(fang)军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场。

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4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨💔，较去年同期下降7.56%🧅。纯碱需求近三年来首次下降，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需💟🌽👅，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能或低位徘徊，纯碱需求仍将受到压制💟。

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另一个罚单显示，证监会对大信所(suo)为(wei)上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽(jin)责行为(wei)进行了立案调查。经查明，大信所为广汇物流提供年报审计(ji)服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载，同时，对广汇物流2022年年度财务报表(biao)审(shen)计过程(cheng)中未勤勉尽责。签字注册会计(ji)师郭春亮、卓红英为(wei)直接负责的主管人员。

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在上述研讨会上 ，参会的相关监管部门人士表示，特殊需要信托目前的难点是需要优质和成熟的照护机构和监督机构等配套设施，核心问题是如何把钱变成服务，以及谁来监督监护人和养护机构。对特殊需要信托和成年残疾人监护制度问题，需要放到全局中去考虑💘🍉👅。成年残疾人的监护是一个复杂体系，特殊需要信托只是其中一个环节，要把此环节建立起来🥝💕🤍，需要兼顾法律规定、群众诉求😡、我国发展阶段和保障条件等因素，还要做好有关政策衔接。

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1、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👝👛、多数工业金属价格上涨🥭💔，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍇👚，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

2、从目前基本面的趋(qu)势来看，基本维持较为稳定的状态，依然(ran)呈(cheng)现**开(kai)支托底经(jing)济、消费出(chu)口相对(dui)强、新经(jing)济领域热点频(pin)出(chu)，地产国内投资相对较弱的状(zhuang)态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比(bi)增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏(pian)正面。但边际来看，6月开始(shi)，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的(de)稳定需求的措施。近期国内投(tou)资(zi)链大宗商品有企稳回升的态势，可能(neng)反(fan)应了这种预(yu)期。