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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)(wei)10.7倍，市淨(jìng)率(lv)爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)(wa)地。橫(héng)(heng)曏(xiǎng)對比，恆生指(zhi)數的市盈率顯著(zhu)低于標(biāo)普(pu)500指數的(de)27.5倍，恆生科技(ji)指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍(bei)。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港(gang)股通互聯(lián)網(wǎng)(wang)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)(liao)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速(su)咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)(fa)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高(gao)股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷(li)史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于(yu)“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中(zhong)。

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（三）安全检查与交通安排：市民须(xu)持参观票(piao)和(he)个人身(shen)份证件，上午8时起位中环1号码头(tou)（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队(dui)统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班(ban)；从(cong)山东舰(jian)返回中环1号码头(tou)的接驳船发船时间为(wei)10时50分至17时，每30分钟一班。具(ju)体发船时间可能视情(qing)调(diao)整。

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谈到收藏初衷，他并不避讳(hui)金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文(wen)物的不尊重(zhong)。”但在收藏逻辑(ji)上，他将自己的收藏(cang)分为两条主线：“一是帝王路线，要(yao)么是敕造，要么是收藏；一是文(wen)人路线，更偏(pian)书画——这些是中(zhong)国艺术品的根脉。”

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1、展望7月👙👛🍑🍌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥥🎒👚，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉🥭💝👜🥾，使得即将到来的中报业绩期😻👙💛🥿，在科技、消费💝🍅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅🍊💕🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥔😡🍓🥝。在流动性和增量资金方面🥬🩲😈🥦，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥔🍋。上半年🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😠👞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💯🍉。

2、那么此时，市场选择的共性(xing)特征，就是在那(na)个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有(you)较大空间的行业(ye)和赛道。牛市阶段II，容易(yi)出现增量资金的正反馈和资金(jin)的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容(rong)易(yi)受到估值约束的行(xing)业，也就是说，就算估(gu)值因为资金行(xing)为出现一定程度的(de)泡沫化是“可以理解”的。因此，我(wo)们也说，牛市阶段II市场(chang)往往会选择当时的(de)主线或者赛道进行投资。