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风(feng)格层(ceng)面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。基于以(yi)上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优(you)，成(cheng)长(zhang)价值风格或相对均衡。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强💯🥿👄、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🧄。5月总需求增速进一步反弹🥝🍑🥑🥒，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💞💘🥾。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看👗👡🍒，6月开始🩰，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续👙。海外方面🍌😻💋，尽管美联储内部分歧仍较大🤍🍆，但随着地缘风险降温和油价回落👘🍍💟，市场已开启降息交易💓🥾🍈；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🧡🍄🍒🧅，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升💯👘，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🥕🍅，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🌽👡。

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