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本周（6月23日-27日），国防(fang)军(jun)工板块重拾(shi)升势，代码有”八一”的国(guo)防军工ETF（512810）场内价(jia)格单周累涨6.34%，大(da)幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板(ban)指（5.69%）。

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6月重要政策梳理：据不完全统计👗🍈，截止6月25日🩱，6月重要政策约148个。具体来看🥿，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🥥🤍；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💟💛👘，积极推动金融开放合作以及高质量发展💟🩳👠；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力💝👿，数字经济🍓，整治内卷等政策持续发布。

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当地时间2025年6月16日，巴西帕拉州贝伦，为迎接COP30气候大会，当地正在进行的基础设施项目建设🥭。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）🍓👠🍉。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥦👅。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥭🍆🩱，资金面整体宽松💌🌽👝💋👠，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👝🍈🥾🌽。6月股票市场可跟踪资金净流入😻🥑🍅，各类增量资金相对均衡👿。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🩱；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍄💝；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥾🍆。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥕；IPO发行规模小幅回落🥔🥥🤍👞，再融资规模持平前期🥻😠，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、日前，仕(shi)佳光子在互动(dong)平台(tai)透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求(qiu)突破核(he)心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持(chi)批量出货，应用(yong)于400G和800G光(guang)模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同(tong)时，1.6T等前沿产品加速推(tui)进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验(yan)证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批(pi)量出货。

2、还应该看到，在经济下行周期，降息并非(fei)**经济增长(zhang)的关键(jian)因素。董希(xi)淼认为，随(sui)着市场利(li)率不断降低，降(jiang)息(xi)的边际(ji)效用也在下(xia)降。