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展(zhan)望(wang)下半(ban)年，在基本面有待进一步修(xiu)复以及关税不确定性仍较(jiao)高的背景下，仍需关注国内(nei)政策应对，货币、财(cai)政进一步加码可(ke)能性较大，但也需关注政(zheng)策发力的节奏(zou)。10Y 国债(zhai)收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

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5🥑👜🌽、国际市场方面：经济增速预期下调👞🎒💘，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期😻🍏👠🥝，棉价上行难度较大💘👛。依据USDA6月报🩱🍄🍏，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加🩰，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平😡🥬😻。需求端，在地缘冲突不断👿🥾、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下👘，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大💞💓🥦，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低👗💔🍆😈，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面💟💕🥕，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平👝💌🥑👅，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%💗👚，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🍑，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来💌🥦，除供需层面外🥥，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何💘🍌、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移💕👄🤍，但幅度有限💯🥿🩱👠，整体仍以区间运行来看👢，关注宏观及天气扰动👿💖。

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