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1、TMT领域在AI创新持续驱动下💔💯🍋,二季度产销均保持较高景气度👚,整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速;出口方面🧅🩱👙💕,由于我国集成电路对美出口依赖度较低,集成电路出口4💔🥿、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🍈🍈😠💟,半导体周期复苏与国产替代加速,半导体💔、光学光电子👡😡👝、运营商💝🧄、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍆👙🍏,业绩有望改善。
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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定(ding)影響(xiǎng)下🤬💔,美(mei)聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降(jiang)息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲(chu)仍保持了對年內降息2次的(de)預(yù)(yu)期,但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)(yuan)人數(shù)增加3人(ren)至(zhi)7人(ren),預測(ce)年內(nei)降息(xi)2次(ci)的爲(wèi)8人💔,錶(biǎo)明(ming)美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)(hui)議后,市場(chǎng)(chang)對7月不降(jiang)息(xi)的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上🥔👿,對9月降息的預期從(cong)56.4%小幅提陞至57.9%🍇🥻,且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降(jiang)息預期🩱,整體(tǐ)降息(xi)預期變(biàn)化(hua)不大(da)🍑💝🥬🥭。考研帮:找资料、找信息、找研友、找学长神器
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