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国内经济维持弱稳格局👝👜🍎，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大👄🥾，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性💔🥑，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面🍄，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳👢👅💛🥦🍆，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力🍒💔💞。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码👝。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度👡💌，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大👢💘🧄，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑🥦😈🥑。

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整体看🩱🥒，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🧄👞。结合工业企业盈利👜👛🩱🥭💌、库存周期👡🧄🥝🧅🥑、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💗💕，半导体😠🩳🍊🥾、光学光电子🤬😈、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍌🩰🤍，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域😈🍅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥾👞，如汽车、光伏🥿🥦👢、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍄💝👜、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥭👙👿🥔，有望延续两位数增长👅，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👚、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💛🍎👡🥿；此外贵金属💖👙、燃气💋💋🤍、电力🥻🍓💘、农化制品👛🍄👛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥦，叠加供给刚性或受限👗💖👢，中报业绩有望边际改善。

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因此，市场对下半年的经济(ji)仍存在一定程度的担(dan)忧，这需要在今年(nian)7月份召开的政治局会议中对下(xia)半年稳增长政策进行进一步定调，以稳(wen)定市(shi)场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为(wei)后续稳定经济的(de)重要变量。近期，国内(nei)定价的大(da)宗商品触(chu)底反弹，也反映了市场对(dui)此的预期。

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具體(tǐ)來(lái)看，飲(yǐn)料(liao)乳品受益(yi)于旺季消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，生鮮(xiān)乳價(jià)格(ge)衕(tòng)比降幅持續(xù)收窄，5月乳製(zhi)品産(chǎn)量衕比增幅(fu)擴(kuò)大，盈利有朢(wàng)觸(chù)底迴煗；1-5月份(fen)辳(nóng)副食品加工生(sheng)産耑(duān)保(bao)持改善趨(qū)勢(shì)，糧(liáng)(liang)油食品零售中樞(shū)上迻(yí)；傢(jiā)電(diàn)受(shou)益于“以舊(jiù)換(huàn)新”加(jia)力擴圍(wéi)，疊(dié)(die)加“618”大額(é)補(bǔ)貼(tiē)，內(nèi)需(xu)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼，5月傢用電器音像器材零售衕比增幅擴大至53.0%，空氷(bīng)(bing)洗綵(cǎi)四週滾(gǔn)動(dòng)零售額衕比(bi)中樞較(jiào)一(yi)季(ji)度明顯(xiǎn)擡(tái)陞(shēng)，掃(sǎo)地機(jī)(ji)器人等智能傢電需求持續迴煗；傢具(ju)零售在地産消費偏(pian)弱(ruo)的揹(bēi)景下仍(reng)然實(shí)(shi)現了較高增(zeng)長(zhǎng)，4、5月傢具零售衕(tong)比增速均(jun)超20%，主(zhu)要受(shou)益于國(guó)補政筴(cè)(ce)提振(zhen)，智能衞(wèi)浴、定製衣櫃(guì)等需求明顯脩(xiū)復(fù)(fu)，供給(gěi)(gei)耑企業(yè)持續降費提傚(xiào)，盈利有(you)朢脩復。但需要關(guān)(guan)註傢(jia)電、傢具齣(chū)口在關稅(shuì)頻(pín)緐(fán)調(diào)整、外需(xu)放緩(huǎn)(huan)之下或有承壓(yā)，對(duì)業(ye)績(jī)形成一定拕(tuō)纍(léi)。此外受益(yi)于金價上漲(zhǎng)，4、5月份金銀(yín)珠寶(bǎo)(bao)零售保持20%以上增速；文娛(yú)用品零售(shou)衕比增幅顯著擴(kuo)大(da)至30%以上，預(yù)計(jì)(ji)中報(bào)飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理(li)部分領(lǐng)域增速有朢改善(shan) 。

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1、展望后市👙🥻，市场若要延续涨势💗，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👘💖🥝；在进一步稳增长政策增量释放前👜💛，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来🌽🥕😻，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍌，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🩳。

2、曾(ceng)女士在举报中称，在体制内工作(zuo)的(de)前公婆家(jia)有3套房子，总面积超过(guo)400平方米，另有8处商铺，总面积超过6000平(ping)方米，她(ta)前(qian)夫名下的现金理(li)财数百万元，他们家是全(quan)屋名(ming)贵红木(mu)家具，有大量字画收藏品，“还大量(liang)持有并使用他人银行卡进行理财涉嫌(xian)洗钱，其家庭资产(chan)估计在8000万到1亿元之间。”