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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势💋👚，主要受到内外部多因素交互影响🍊，自去年底投资者意识到经济政策转向后💌🤍🩲，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升💯。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级🍏😻💝，对政策**的期待💕🍈🍎🌽、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🥥，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）💝🩱👄👚，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🍌🥬🧡🥝、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍏、风电、储能🥥、氢能、核电）🩰🥿，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💛🌽。

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检察官(guan)称，在 2025 年 3 月至 6 月期间(jian)，这两人策划获取这些公司的信息，而这些公司(si)当时宣布已达成合并协议，“导致每家(jia)公司的股价大幅上涨”。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的(de)角度(du)来看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进(jin)一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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2、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的(de)高低切，建議(yì)(yi)關(guān)註AI推理算力、文化(hua)傳(chuán)(chuan)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商(shang)業(yè)(ye)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海(hai)科技等汎(fàn)科技方(fang)曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註(zhu)明年二季度(du)，可能會昰(shì)成長風(fēng)(feng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此(ci)外(wai)，中期依然看好(hao)受益于低利率環(huán)境(jing)的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公(gong)司。