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需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨，环比 -1%，同比 +7%👢💋🍆；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨，环比 -5%🥥🥝🌽，同比 +2%；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨👛👚💔，环比 +4%🍅🩳👝，同比 +21%👘🥔🥬👡。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨💞🍌🩳，环比 -4%，同比+4%。5 月三元材料产量 64310 吨，环比 +4%💝👙，同比 +24%。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点💝🍄🩰，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🍅；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👢👗。

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如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)(feng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除(chu)，但(dan)已有(you)所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引(yin)髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)(ya)力，到相互(hu)矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了(le)然(ran)。

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去年夏天前后🥿💌😡👡🥔，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务💔，在希腊进行了大规模投资。

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1、6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈判期即将结(jie)束，全面达成协议(yi)概率小、恐对(dui)市场(chang)形成冲击(ji)，但流动性存在结构性支撑(cheng)托底(di)市场，预计市(shi)场波动加大(da)。可(ke)关注(zhu)7月(yue)下(xia)旬中(zhong)央政治局会(hui)议与美联储议息会议存在释(shi)放利好带动市场(chang)向上可能。较上月配置变化，新(xin)增景气支撑(cheng)领域（稀土永磁(ci)、贵(gui)金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产调控(kong)政策有(you)望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强(qiang)化对(dui)银行、保险的投资推荐，也继续强调(diao)成长科技板块的回调风险。

2、澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响👞👄，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑🍑。