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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👘🥝😈，逻辑跟此前几次不同🩱👘。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍓👛👠，引发A股估值重估💘💞。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🧡💯🎒，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍋🤬，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👜🍏，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算😻，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩰。此外🧡😈🥾，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥔🧅🍊🍅，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👚，是重要的选股方向

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亚洲早盘油价下跌，因中东紧张局势缓解，这通常会降低供应受干扰的可能性🥒。近月西得州中质油期货下跌1.0%，报每桶64.85美元🧄🥦；近月布伦特原油期货下跌0.9%🌽🩱，报每桶67.18美元。盛宝银行的Ole Hansen表示👢👿，伊朗和以色列之间的停火虽然脆弱🩱🍇👄，但至今仍在维持。这位大宗商品策略主管表示：“随著地缘政治担忧的消退🍑👚，交易员已将注意力重新转向市场基本面，而基本面继续表明下半年供应充足👢🍓。” Hansen补充称：“八个欧佩克+成员国的增产正在加剧看空基调。”

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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估(gu)算，参议院版本的唐纳德・特(te)朗(lang)普(pu)总统税收与支(zhi)出法案将在(zai)未来十年内使美国赤字增加(jia)近 3.3 万(wan)亿美元。

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对于此次展会(hui)，她(ta)直言印象非常好，覆盖到(dao)了生活的(de)方方面面，品(pin)牌也很全，生活(huo)上的各种需求都有。“很多高品质的商家，产(chan)品挺好的，价格也挺合适的。”

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1、去年(nian)，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供(gong)的退休计划中，这一比例创下历史新高，且近一半的参与者(zhe)提高了自己的储蓄率(lv)，而 2022 年这一比例为 39%。

2、趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：我們(men)關(guān)註三(san)大闆(bǎn)塊(kuài)：一昰(shì)消費(fèi)領(lǐng)域，寵(chǒng)物、醫(yī)美、免稅(shuì)等新消費細(xì)分行業(yè)消費(fei)韌(rèn)性強(qiáng)，品牌(pai)提陞(shēng)空間(jiān)大，將(jiāng)受益于國(guó)內(nèi)消費持續(xù)復(fù)(fu)囌(sū)；二昰科技闆塊，港(gang)股科技闆塊擁(yōng)有(you)許(xǔ)多成(cheng)熟、穩(wěn)(wen)定且盈利能力強的(de)互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)企業，牠(tā)們在(zai)行業輪(lún)動(dòng)(dong)中具有優(yōu)秀的基本麵(miàn)(mian)錶(biǎo)現(xiàn)及更高的估值性價(jià)比；三(san)昰(shi)紅(hóng)利闆塊，包括銀(yín)行、能源、公用事業、電(diàn)信運(yùn)(yun)營(yíng)商等。