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6月(yue)股票(piao)市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增(zeng)量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市(shi)場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金(jin)需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落(luo)，再螎資槼(gui)糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)(mian)，各類增量資(zi)金相對均(jun)衡。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👠🥑🍊🥾，优质的科技资产💛、新兴消费行业值得关注🍏🍌，成长风格或持续占优😠👛💟🍅。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线💖👝🍄。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍏👘。医药领域方面，创新药是核心主线👞，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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（1）供应(ying)上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企(qi)业整(zheng)体仍处(chu)于亏损状态。硅(gui)业分会称，丰水(shui)期(qi)大厂产能置换(huan)为主，不过另有新疆硅(gui)料(liao)厂(chang)商检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性。若(ruo)后续供应能(neng)够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否(fou)则在(zai)需求走弱的节奏下，过剩(sheng)压力还将(jiang)持续。（2）消费上(shang)看，光伏抢装潮结(jie)束，6 月硅片排产尚可，但(dan)电池片和(he)组件排产回(hui)落较快。5 月开始组件中(zhong)标(biao)数据明显下滑，拉(la)晶厂对硅料价格接受意愿进(jin)一步降(jiang)低(di)，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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展望7月🍅🩰，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥒💟，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业👛👞🍏😻🍑、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👝🍋🥿🍅。具体如下：

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1、仕佳光子(zi)對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)(wei)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立(li)泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)(zhan)總齣資比例39.80%），該(gāi)(gai)基金主(zhu)要圍(wéi)繞(rào)光(guang)電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科技(ji)籤(qiān)署(shu)框(kuang)架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

2、美(mei)国一季度实(shi)际GDP年(nian)化季环比终值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有(you)所升(sheng)温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增(zeng)长(zhang)数据可能逐(zhu)渐得到体现(xian)，在(zai)美国重要经济数据出炉前后(hou)，市场将(jiang)修正对美联储9月的降(jiang)息预期，或增大美元指数、美债收(shou)益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势(shi)，下半年美联储重(zhong)启降息概(gai)率仍较大。