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► 稳定型回报：存款🍎😻💯、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块💘🍆💘🩰。1）实际上🩰😈🩱，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落🍑，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具🍄🍎👜🍍。实际上，过去三年如果持续持有银行🍌🎒，基本上是全市场最好的策略之一🥕🍏👞👅，一直在上涨且跑赢🍆🍉，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油🥒👿👗👚、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块🌽👙💛👙，因为ROE和现金流稳定才能保证分红🍈🤍👿。

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今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中(zhong)位數(shù)達(dá)(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上(shang)，今年進(jìn)一步(bu)攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)(ji)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的(de)增量資金仍然呈(cheng)現(xiàn)持續(xù)流(liu)入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)(fu)近持續(xu)贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場(chang)上漲構(gòu)成(cheng)的一定壓(yā)力。按(an)炤(zhào)我們(men)(men)中期(qi)筴(cè)畧(lüè)(lve)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)(dong)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)(jian)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加速流入，呈現正反(fan)饋(kuì)傚應。從(cóng)(cong)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率(lv)越來越高，一(yi)旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進(jin)入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢持續(xu)上(shang)行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透(tou)率加速提(ti)陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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风险因素：1）主产区控产范围扩大、成材减产不及预期😡🍆、锰矿供应收紧（上行风险）；2）锰硅厂家大范围复产👢、钢材产量大幅回落🥭🍊🤍、锰矿、焦炭价格加速下跌（下行风险）💞。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍄；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👛🥕，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🥬💕🍎🍈，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🥿🩲👅🥦、光学光电子、运营商🩰、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、根(gen)据行业(ye)中观景气、宏观周期(qi)、筹码、估值(zhi)、换(huan)手率、政(zheng)策(ce)、赛道价值等(deng)维度对重点行(xing)业评分，本期得(de)分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件(jian)、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

2、从公司整体收入表现来看，2021年至2024年期间开源证券归属于母公司所有者的净利润依次为5.15亿元🥭😻🍎😻💝、4.98亿元🥝💖👅、6.12亿元、6.87亿元，表现出持续增长。