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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化🍑💖🍒🩰，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险💝👛。Alpha 端👝🥝🧅，超额显著性和稳定性均处于偏强区间🎒🍍，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

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近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在(zai)北交所上市，上市(shi)首日较发行价大涨500%，次日继续上涨(zhang)接近20%。

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同时，美元快速贬值，触(chu)发了(le)港币的强方兑换保证(zheng)机制，令香港金管局向市场(chang)抛售港元，显著强化了港股流(liu)动性环境。资(zi)金面上(shang)，A股(gu)市场权重股纷纷赴(fu)港上市，意味着港股在中(zhong)国市场的战略地位提升，内(nei)资、外资轮番成为做多主力(li)。

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第二阶段结束的标志🧄，往往是政策的转变🍒🤬🤍🤬😠，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施😡😻，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范👞🍉；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🎒；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度😻👢💗。

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1、“以斗争求安全则安全存👝🍄，以软弱退让求安全则安全亡💘🥿💛；以斗争谋发展则发展兴🧄😈😈，以软弱退让谋发展则发展衰。”***总书记的话掷地有声，“我们***人的斗争💛👗，从来都是奔着矛盾问题、风险挑战去的。”

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月市場(chang)風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易(yi)咊增量資金層(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風格相對佔優，成長價值風格或相(xiang)對均衡。