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具体来看🍑🍎，饮料乳品受益于旺季消费回暖💌🍌🍌🍊，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👅，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🧡；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👘🧄🍊，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%😡💋，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长😈🍓，4、5月家具零售同比增速均超20%🥔，主要受益于国补政策提振🍉，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电😠、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🍉，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🍎😈💘🥔😈，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 👙🍆。

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2、田希蒙：预计港股在政策托底🥾👝🩱💓、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势👠🍑。宏观层面😡，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化😡🍄，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限👿，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间👘🍏👚🩲👚。