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2025年5月汽(qi)車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)(xiao)量衕比增幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(hui)數(shù)據(ju)，5月份，汽(qi)車産銷分彆(biè)完成(cheng)264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比(bi)增幅擴(kuo)大至11.65%，銷量衕比增(zeng)幅擴大(da)至11.15%，三箇月滾動衕比(bi)增幅(fu)分彆(bie)收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産銷分(fen)彆(bie)完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛(liang)，衕(tong)比分彆上(shang)漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游(you)设备保持正(zheng)增。细分领域中装备制造业(ye)是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周(zhou)期(qi)位置以及高频景气指标，预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等(deng)领域(yu)受益于消费类(lei)景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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从(cong)目前基本面的趋势来(lai)看，基本维持较为稳定的(de)状态，依然呈现**开支托底经(jing)济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状(zhuang)态。5月总(zong)需求增速进(jin)一步反弹(dan)，预计半年(nian)报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期(qi)对A股整体影响偏(pian)正(zheng)面(mian)。但边际来(lai)看，6月开始，外需(xu)和地产压力(li)进一步提升，有待7月(yue)政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品(pin)有企稳回升的态势，可(ke)能反应了(le)这种预期。

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1、贵金属板(ban)块，由于二(er)季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中(zhong)美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持(chi)续(xu)购金，黄金占外汇储备比例提升(sheng)，同时供给刚(gang)性，避(bi)险需求和投机需求推动金(jin)价(jia)持续上涨，预计中报(bao)盈利有(you)望持续(xu)较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给(gei)约束，价格上行有望带动中(zhong)报业绩改善。

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