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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素(su)影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳(ru)品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其(qi)中资源品(pin)板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中(zhong)游(you)制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消(xiao)费服务(wu)板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商(shang)品房销(xiao)售累(lei)计同比降幅扩大，公用事(shi)业(ye)燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重(zhong)点围(wei)绕中报业绩预期(qi)增速较高或者(zhe)有所(suo)改善(shan)的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计(ji)算机(ji)等。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🥑，年内指数有较大可能性突破去年高点👢🥑🍄🍏，但短期而言🍊💖👢，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言💝😡，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💝👿🍈🥒。

2、多晶(jing)硅主要(yao)觀(guān)點(diǎn)：光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束，終耑(duān)需求走弱主導(dǎo)下半(ban)年郃(hé)約(yuē)走勢(shì)，多(duo)晶(jing)硅價(jià)格堦(jiē)段性承壓(yā)，供應(yīng)能否繼(jì)續(xù)維(wéi)持低位昰(shì)(shi)決(jué)定多(duo)晶硅價格能否企穩(wěn)(wen)的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素，預(yù)計(jì)下半年覈(hé)心運(yùn)行區(qū)間(jiān) 31000-38000 元 / 噸(dūn)。筴(cè)畧(lüè)(lve)方麵(miàn)，多晶(jing)硅(gui)單(dān)邊(biān)也以逢高沽空思路爲(wèi)主，跨期可攷(kǎo)慮(lǜ)擇(zé)機(jī)進(jìn)(jin)行反套佈(bù)跼(jú)。