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（4）供(gong)需平衡情況(kuàng)，2025 年隨(suí)着鋅(xīn)錠(dìng)産(chǎn)量逐步(bu)迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)下半年鋅錠供需寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)(song)將(jiāng)更(geng)爲(wèi)明顯(xiǎn)，鋅錠庫(kù)(ku)存將逐步纍(léi)積(jī)。預計 2025 年全毬(qiú) / 中國(guó)供需平(ping)衡錶(biǎo)現(xiàn)爲過(guò)(guo)賸(shèng)(sheng) 29 萬(wàn)噸(dūn) /25 萬噸。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数(shu)的(de)发力和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的(de)上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下(xia)行的(de)可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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4、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波(bo)动，2-3月企业去(qu)库(ku)明显，4-6月反季节性累库，库存季节性规律有所减弱。下半年在产能(neng)进一步(bu)提升、内需力(li)度减(jian)弱的背景下企业库存压力仍偏高，且不排除(chu)进一步累(lei)库风险。但若出口或需求出现超预期表现，则企业库存有(you)望(wang)向港(gang)口(kou)或中下游转移。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🥻，北证50周度上涨6.84%🥾😠、领涨主要宽基指数💞🧡🍌👗。交易情绪方面👙👙，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍑🥥👗😡🍌，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号💞😈🍏💕。股指期货基差方面😠💛，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🧅🍇🍑🍄🌽，ETF资金出现止盈👄，股票型ETF资金整体呈现净流出🩰💟🥭，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🌽🍉。

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2、上周，A500ETF易方达（159361）、科创板50ETF（588080）等跟踪A股核心指数的ETF以及跟踪香港证券👡、恒生科技、港股创新药等港股指数的ETF产品交易较为活跃👝💛💟💯。