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报道(dao)称，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在(zai)市(shi)场创(chuang)下新高、且投资者摆(bai)脱地缘政治紧张情绪之(zhi)际。尽管面临人工智(zhi)能芯片海外销售限制的担忧，该公司股价今年仍(reng)上(shang)涨超 17%，近三个月涨幅达 44%。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年(nian)7月市場(chang)風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季(ji)度例(li)會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增(zeng)量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成長(zhang)價值風格或相對均衡。

2、行(xing)业方(fang)面，金融股的行情还没有结(jie)束，短(duan)期重点在新技术(shu)趋(qu)势(shi)/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有(you)长期逻(luo)辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机(ji)会，而不具备长(zhang)期逻辑的公司则(ze)鲜有机会。