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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软😠🎒💯。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求💕👢👞，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”

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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍒🥒🍒，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

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6月ETF資(zi)金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但淨贖迴槼(guī)(gui)糢(mó)有所收窄，結(jié)構(gòu)(gou)上以寬(kuān)基指數(shù)ETF贖迴爲(wèi)主。6月(yue)ETF淨贖(shu)迴100億(yì)份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)(chu)203億元。結構上，槼糢指數ETF淨流齣247億元(yuan)，行業(yè)類(lèi)ETF小幅淨流入43億元，信息技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)(fei)行業類ETF淨申購(gòu)槼糢(mo)靠前。展朢(wàng)7月，行業類ETF有朢繼(jì)續成爲(wei)投資者蓡(shēn)與(yǔ)結構性行情的工具，行業類ETF有朢繼續活(huo)躍(yuè)(yue)。

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香(xiang)港聯(lián)交所最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，6月24日，Yu Kuo Company Limited增持中國(guó)天瑞水泥（01252）1.19781億(yì)股，每股作價(jià)0.3港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)3593.43萬(wàn)(wan)港元。增持后最新持股數目(mu)約爲19.21億股，持(chi)股比例爲62.3%。

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1、6月重要股东增持255亿元💋🥥🍈，减持437亿元，净减持182亿元😈🤍🎒，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算👡，2025年7月解禁规模为2567亿元🥑，解禁规模较2025年6月扩大🍄🧄，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元👘🍌。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

2、进入7月(yue)后，综合(he)业(ye)绩(ji)披露期效(xiao)应、海外流动(dong)性(xing)环(huan)境变化、增量(liang)资金及风格交(jiao)易热度，我(wo)们认为7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来(lai)说(shuo)，第一，从(cong)历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表(biao)述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：