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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍒🧡🍌🩳👿，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👙💝🩳、光学光电子、消费电子、运营商💗🍑🍄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💔，半导体周期复苏与国产替代加速👄🌽，业绩有望改善🎒🍍🥭；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥕🍅🧅🥬；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💗、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩲🥭👜，其中饮料乳品、农副产品🩲🎒🤍、家电、家具、饰品🍏🥬😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎💓；此外贵金属💋、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍆。

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赵宪(xian)成：上半(ban)年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是(shi)春节后DeepSeek火爆出圈带来(lai)国内AI领域发展突破的(de)机会，市场围绕科(ke)技(ji)和互联网企业展开了一轮(lun)积极布(bu)局；第二(er)轮(lun)发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变(bian)而迅速趋缓，市场快速消化中美关(guan)税(shui)战的预期，辅以国(guo)家(jia)队(dui)积极稳市(shi)场，恒生(sheng)指数于(yu)4月9日(ri)筑底并开始快节奏反弹。

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