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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💯🍏🍊，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🧡🥔🥑，中高端芯片需求旺盛🧡😈🧅👜🍄，存储器供不应求🧅💞🥭💖，价格大幅上涨🍈🥭，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥝🩰🍓🍊🤬，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大😠😻🥒🥭，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🧅👢😻，信创与国产替代加速👿👘🥾🤍，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥒🥻，二季度盈利或超预期。

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经过(guo)测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续(xu)表现更佳。因此，我(wo)们根(gen)据“高成交(jiao)、低(di)波(bo)动”原则，通过月频调仓方(fang)式构造大宗(zong)交易组合。（组合构造(zao)详情见2023年8月5日报告《提(ti)炼大宗交易背后蕴含的超(chao)额信息——量化选股系列报告之十一》）

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