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后续如何演绎？市场若(ruo)要(yao)延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一(yi)定的震(zhen)荡(dang)特(te)征。机构中长期资金(jin)入市(shi)+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比(bi)例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启(qi)资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结(jie)构性(xing)行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现(xian)轮动特(te)征，可能(neng)表(biao)征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取(qu)观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及(ji)过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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