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2025-08-15 11:59:18 作者：陶嘉豪

周思聪：上半(ban)年港股市场表现亮眼，主(zhu)要是中国(guo)科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等(deng)因素共(gong)振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波(bo)影响出现波动，但(dan)整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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其次是行情逻辑💕🥬🥕👄，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控👚🥭。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移👞👙🥥🍄，经营稳健和高股息属性显优势。

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4、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动，2-3月企业去库明显，4-6月反季节性累库🍑🍆💋，库存季节性规律有所减弱💓🍊💛。下半年在产能进一步提升😡🥕、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高💯💌，且不排除进一步累库风险。但若出口或需求出现超预期表现🤬🍍💌💓，则企业库存有望向港口或中下游转移🥿🥕。

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1、秦港股份公告🍈，公司于2025年6月28日收到持股5%以上股东秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》。因自身发展需要，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过111740000股，即不超过公司总股本的2.00%，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内💝🍆🥾。

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2、擧(jǔ)報(bào)信息中的“婆婆”漆(qi)某華(huá)(hua)，係(xì)工行南充分行退休職工，2001年9月至2004年5月，任工行南充分行(xing)計(jì)劃(huà)財(cái)務(wù)處(chù)處長(zhǎng)（正科級(jí)），2004年6月在工行南(nan)充分行(xing)辦(bàn)理了內(nèi)退。

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日韩特黄AAA一级片，展望7月👛🧅👿🍏，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲🥔🍌。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍍🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄🍑，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤬🍅👡🍈、消费💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚🍏🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍅🍋🧅🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳😠😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍏🍉😻🍑🍇💝🤬🍑，资产荒趋势依然存在🍈💖👄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👘💋💓🥔，这为指数后续突破上行🎒🧡😡🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍，类似现象在2020年也出现过🌽🤬，我们称之为牛市阶段II。风格方面🌽🍄🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看👅😻🌽💯，7月科技风格占优的可能性较大👞👿。

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福利精品一区二区三区久久久久，图片及数据来源：沪深交易所等🧄，截至2025年6月27日🍄。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数🍒🍅，该指数基日为2004.12.31🍉，发布日期为2012.4.11🩳🥦🥿🥭🥿，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示🥒💋🍄🍄🥔，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%🍏💯🍏；2021年：15.72%🍅🍋；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%🩱🍌🩳；2024年：-3.83%🥿🥕。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💝🥕👘🧄，其回测历史业绩不预示指数未来表现😠💌🤬😻。文中指数成份股仅作展示🥿🧅👄🥝，个股描述不作为任何形式的投资建议🍇👛👜💟，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向😈🍑。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🥦，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者🍋👄😻😈👗。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💯、评论、预测🥦👠💌、图表🍏💝🍊、指标🍏、理论🍆🍏、任何形式的表述等）均只作为参考🍓👙💛🥦💯🧅，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💋🧡🧅🍓👜。另👅🍄，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👅👠，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💯🩰。基金投资有风险🍋💯，基金的过往业绩并不代表其未来表现💌🍎🥒，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🥕🤍👘。

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精品一区二区三区中文字幕，指数依然(ran)在震荡区间的主要原因是基本(ben)面与政策预(yu)期仍未形成突破🧡🩰🍄👜。国际层面，根据白宫经(jing)济委员会主任哈塞特最(zui)新表述🥦👿，7月初美国或将与(yu)一系列国(guo)家达成(cheng)贸易(yi)协议，短期转口压力上升👅💕。国内层面💕💖🍒🍑，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力🥭🥑🥬。国内政策聚焦惠(hui)民生方(fang)向💛😠🥔👛，以旧换新国补延续👘🥕👿，财政与货币政策(ce)保持较强定力🧡🩳。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情(qing)绪带(dai)来了(le)阶段性托底(di)与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本(ben)面改善，使得指数在震荡区间🥑，而非市场预期的(de)突破和主升。

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91啦丨国产丨精品|综合，⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍒👡。具体来说🥬🥝🍉🤍👿😈，第一🥑，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥒👿👄，大盘风格略占优。第二💓🥭🥕，外部流动性方面😈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💝，对短期市场或有扰动。第三🧡🥥🍈👛🧅🤍，央行季度例会提到“用好用足存量政策💌🤬🥕💋🥦🩱🥻，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💌🥔💛。第四💛🥔👠，市场交易和增量资金层面🥦👞👛，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👝🍆，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🍇👝🥑，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👅🥕👜💕，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💘。我们参考工业企业盈利、库存阶段😻💔、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👠🥒💔🍋。结合中观景气💔💔、盈利能力👠💯👙💗🍍👠、筹码分布🧡🍍🤍💕、估值👚💖、交易🍉🤬🥕😈、周期阶段和赛道价值等多个维度🥒🍍🤬🎒，本期推荐关注电子（半导体）🤬、机械（自动化设备）💯🎒😈😡、医药生物（化学制药）🍉、国防军工、有色金属（工业金属💞🥝👿🥻、贵金属🍍🍓🍊🌽、小金属）、计算机等👝🍇👡💘💟🍄😻。赛道选择层面🍇🥾🤬😈，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍄🍅、国产算力👿💟🍉、非银金融🍆👠🥕💖、国防军工🍏、创新药💝💞🧄🥻😈。

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国产午夜无码专区喷水，6月29日晚🍇👗🩱😈🥕🎒，德固特（300950）公告称💕🩱，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权💯👜💌👡，并同步募集配套资金🍏👘👠。经初步测算🤬，本次交易预计构成重大资产重组🥿🤬，不会导致公司实际控制人变更🍊👙。