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供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨🍌，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨🎒🍎😡，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%💞👚，同比 -53%🤬🥥🧅。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨🥦💝🥑，同比 -33%💗🍒。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨😠😈🍅，环比 +26%🥥，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%🎒🍈👗。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨💌🍋，环比 -3%，同比 +38%。

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3、观点。上半年特朗普交易以(yi)及美铜溢价持续影响全球铜(tong)市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的(de)引擎。另一方面，国(guo)内(nei)供需两旺格局，成(cheng)为高(gao)铜价延(yan)续的关键，一是在(zai)价差扭曲下，国内进口严重(zhong)亏损，国内精铜和废(fei)铜预期供给减少(shao)，去(qu)库(ku)格局(ju)下现货支撑逐渐显现；二是，国内(nei)铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也(ye)成为多头(tou)倚仗，做多铜价实际再给矿端(duan)超额(e)利润(run)，激励铜矿产出的(de)同时，但也加大了终端的风险(xian)。下半年也要关注三个方面，一是，LME库(ku)存持续去(qu)化会不(bu)会引发挤仓风险？笔(bi)者认为(wei)，这种风险存(cun)在但概率不大，但高升水风险不容忽(hu)视，主要在于美铜吸铜(tong)但(dan)并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆(ni)季节性累(lei)库的风险。二(er)是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于(yu)关税的不(bu)确定性，若铜进口关税(shui)确定，无(wu)论是否加(jia)征关税则意味着溢价的消失(shi)，美232调查(cha)结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面(mian)，面临再次补(bu)库(ku)，是(shi)否(fou)通过价格上涨实现进口窗口打开(kai)？国(guo)内出口窗口打开本身也是(shi)需求阶段性减弱，不接受高价位的(de)表现。综(zong)合来(lai)看(kan)，铜市(shi)场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震(zhen)荡局面，投资者需要关注(zhu)的是波段以及由宏观或地缘触发(fa)的波动(dong)。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格(ge)区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前(qian)后，美国(guo)232调查公布结果；二是(shi)9月下旬或10月上(shang)旬(xun)，淡旺季交替，“故事”容易证(zheng)伪时段。

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调查组核实材料(liao)显示，尹(yin)某光、漆某华、尹某名下有3处住房(fang)，其中1处出租(zu)，家庭常住2处住房(fang)内摆放的家具，材质主要为非洲(zhou)檀木、缅(mian)甸花(hua)梨木和一般板材，其中一套餐(can)桌为鸡翅(chi)木。家(jia)中客厅、餐厅、卧室(shi)等挂画7幅，家中摆件主要为瓷器、石(shi)头(tou)、根雕等装饰物件。

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1、谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把(ba)握政策实施力度和节奏”的表述。华创证券研究所副所长张瑜(yu)认为，央行为(wei)“确(que)定性”护航的思路仍未转变，这意味着如果国内经济形式(shi)出现某种不利变化，或者扩张的财政(zheng)政策产生了加息的(de)压力，再或者资本(ben)市场（股市、楼市）遭受某种冲击暴跌(die)，那么降(jiang)准降息仍然值得期待。

2、机构调研(yan)来看，本周受到机构关注程度(du)最高的(de)前5大个股依次(ci)为汇川(chuan)技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和(he)藏格矿业（64家）。