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1-5月规模以上(shang)工业(ye)企业(ye)利润(run)同(tong)比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模(mo)以上(shang)工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比(bi)转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖(tuo)累等(deng)因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计(ji)同比增长(zhang)2.7%（前值3.2%），营业收(shou)入利润率4.97%，同比(bi)下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈(ying)利相比一季度预计增幅收窄。

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在本次(ci)大跌之前，受2024年年报业(ye)绩影响，荣昌生物(wu)股价持续上涨，其中(zhong)A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运(yun)行。数据(ju)显(xian)示，2024年公司营收(shou)17.17亿元，同(tong)比增长近(jin)六成，两大核心产品泰它西普（年销售(shou)额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增(zeng)。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍋🥻。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🧅🩳、25/6/12为界💛👡👗👘，市场共经历过两波较明显的高低切换🩳👝🥕，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🤍🌽，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍉👄、电池（固态电池主题）🍉、电网设备👢💝🥕、工业金属👄、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💋😻🥿。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🩱🥿👜👗🍓，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥕🍄🥔。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化😡、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🥝💕💌🥦👙。通信、有色🩲、非银、电子、军工领涨。

2、对于当前(qian)市场上许(xu)多新兴产业趋势而言，最(zui)大(da)的担忧在于业绩缺(que)乏支撑。因(yin)此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一(yi)定(ding)压力。但随着上市(shi)公司整体业绩预告和业(ye)绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时(shi)投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。