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近期，A股(gu)新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在(zai)北交(jiao)所上市，上(shang)市首日(ri)较发行(xing)价大涨500%，次日继续上涨接(jie)近(jin)20%。

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指数依然在震荡区间的主要原(yuan)因是基本面与政策预期仍未形成突破。国(guo)际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与(yu)一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升(sheng)。国内层面，国(guo)内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资(zi)增长乏力。国内政策聚焦(jiao)惠民生方向，以旧换新国补(bu)延续，财(cai)政与货币政策保持较强定力。与此同时(shi)，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场(chang)情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资(zi)金(jin)与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市(shi)场预期的突破和主升。

参与活动条件：久久综合大潮喷

5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分(fen)点(dian)至(zhi)6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平(ping)为-0.1%，食(shi)品类CPI同(tong)比降(jiang)幅扩大0.2个百分点(dian)至-0.4%。

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田希蒙：风险方面，需警惕外(wai)围摩擦反复、外资回流不(bu)及预(yu)期等，但后续伴随政策(ce)发力(li)和AI产业(ye)催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复(fu)窗口。

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1、战略上，去年10月以来震(zhen)荡市的特征有：估(gu)值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡(dang)市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据(ju)和新增政策(ce)的催化并不(bu)明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚(gang)突破的(de)2014年7月，经济指标(biao)出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显(xian)转向积极(ji)，全国各地放(fang)开限购。2020年7月(yue)突破后形成的(de)牛市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。

2、公告称，压(ya)铸机业务在复杂多变的(de)市场环境中呈(cheng)现(xian)出差异(yi)化发展格局。上半年受国际环境导致的(de)投资(zi)不确(que)定性影响，叠加压铸机(ji)业务新订单集中于下(xia)半年的(de)交机周期(qi)特(te)性，营收同比表(biao)现承压；下半年(nian)随交付节奏加速，收入环比显著提升38.3%，拉(la)回全年整体业绩，收窄业绩缺口(kou)，下半年利润环比增幅达80.9%，较上(shang)半年近翻倍增长。