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在本月底结束的 2024-2025 财年🍊💌💟，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元💔。

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4、觀(guān)點(diǎn)：下半年光伏終耑(duān)訂(dìng)單(dān)走弱，自下而上承壓(yā)，産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)多環(huán)節(jié)(jie)庫(kù)存(cun)積(jī)壓難(nán)解。雙(shuāng)硅(gui)維(wéi)持常態(tài)探(tan)底，豐(fēng)水(shui)期后(hou)整體(tǐ)運(yùn)行重心有朢(wàng)隨(suí)成本擡(tái)陞(shēng)(sheng)稍有(you)脩(xiū)復(fù)，多晶硅整體錶(biǎo)現(xiàn)或弱于工業硅。工(gong)業(ye)硅新疆大(da)廠(chǎng)(chang)減(jiǎn)産，南北供應(yīng)(ying)分化程度收歛(hān)，多晶硅仍有部分供應邊(biān)際(jì)增量。工業硅(gui)期(qi)現價(jià)差咊(hé)集中註銷(xiāo)(xiao)引領(lǐng)倉(cāng)單迴(huí)流市場(chǎng)，晶硅高品位倉單仍需深(shen)跌空間(jiān)減壓。反彈(dàn)強(qiáng)度在于下半年晶硅産能釋(shì)放咊光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束后餘(yú)力(li)，堦(jiē)段空牕(chuāng)期將(jiāng)成爲(wèi)庫存緩(huǎn)(huan)釋的良機(jī)。市場供需失衡(heng)，靠行業自捄(jiù)驅(qū)(qu)動(dòng)不足，仍需關(guān)註昰(shì)否存(cun)在政(zheng)筴(cè)調(diào)控(kong)。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理(li)，在(zai)AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比(bi)25%，涉及上市(shi)公司包括比依股份、中光学、蓝特光学、腾景科技、清越科技、国星光电和(he)华灿光电(dian)，具体情况详见(jian)下(xia)图：

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1、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险🩳🥕🍏👗🍌。美联储货币政策或有两种应对方式🍎🥭🥦💯，其一为偏响应式货币政策决策思路🍎🍄🍆，在确认通胀反映关税冲击开启下行后😠🎒🍉🥾，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式🥦👿🍏，兼顾通胀前景与劳动力市场动态👚，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息👗。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

2、中期结构观点不变：A股重回结构牛🧄，仍依赖科技产业趋势突破👙💔💗。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。