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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优(you)的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数(shu)后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创造(zao)了(le)有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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