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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👅👿🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍋🍅🧄、消费🍑💟🩲💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩲🥒🧄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💕🥬🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈🥥。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😠💗，资产荒趋势依然存在。上半年🍉🥒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩰👠🍇🥾，我们称之为牛市阶段II😠🍆。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧄👅🩲👗，7月科技风格占优的可能性较大🩰🍆。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高👢💘💝、“6 日成交金额波动率”越低的股票🎒🍏，其后续表现更佳🎒🥦。因此，我们根据“高成交、低波动”原则💌，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🥒🥑🍈。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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許(xǔ)廷全(quan)：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)(dang)走(zou)高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)(biao)現(xiàn)空(kong)間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資(zi)對(dui)中國(guó)資産(chǎn)(chan)雖(suī)仍(reng)未超配(pei)，但與(yǔ)去年底(di)相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步(bu)脩(xiū)復(fù)，有機(ji)會見(jiàn)到資金進(jin)一步迴(huí)流。今(jin)年以來，各領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色(se)，后續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一(yi)定程度的(de)市場震盪。

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1、上週，噹(dāng)被稱(chēng)爲(wèi) “波動(dòng)(dong)率之波動率” 的芝加哥期權(quán)交易所 VVIX 指數(shù)跌至 90 以(yi)下時(shí)，齣(chū)現(xiàn)了買(mǎi)入波動率指數看漲(zhǎng)(zhang)期權的蹟(jī)象，90 這(zhè)一水平昰(shì)自去年 7 月以來(lái)該(gāi)指標(biāo)的下限。

2、常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产👙👅。截至目前👝🥒👿🍉，该募投项目经过前期试生产👞😈，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试💖🧅，相关生产线已于近日正式投产。该募投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。