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（本文由(you)江苏振泽(ze)律师事务所合伙人张云律师(shi)供稿，不代表新浪财经的观点。张云律师，江苏振(zhen)泽律师事务(wu)所合(he)伙人(ren)，法学硕士，对证券金融类法律有着深入研究，从事证券诉讼(song)多年，积累大量为投资者胜诉(su)获赔案例）（张(zhang)云律师专栏）

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付倍佳：上半年，港股市场第一(yi)轮行情以恒生科技为代表(biao)的新(xin)经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估(gu)值央国企的A/H溢价快速(su)收敛为主。当前，港股PB、PE估(gu)值分位刚(gang)好回到过去10年均值，风险溢价随弱(ruo)美元回摆，难言泡沫化。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💯，财政指数的发力和消费的韧性🥒🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩳👛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍓🥿，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😡👚，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👛👡，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👿，7月科技风格占优的可能性较大。

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🏮 本周市场表(biao)现强势，超(chao)出我们预期。1）短期催化主要(yao)来(lai)自于分母端。近期联储降息(xi)预(yu)期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突(tu)趋平稳，特朗普访华预期等因素(su)叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权(quan)益公募新发基金边际回暖(nuan)、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月(yue)中下旬以来的加速行情推(tui)测(ce)，险资(zi)资(zi)金入市进程也可能有所提速；但(dan)ETF、外资未有明显增量。

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2、注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大🩳，短期涨跌幅不预示未来表现👙，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。