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田希蒙：预计港股在政策托底(di)、AI技术催化(hua)及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观(guan)层面(mian)，稳增长政策(ce)加码有望(wang)推动经(jing)济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结(jie)构表现(xian)或更受益于内需修复。估值方面(mian)，恒指(zhi)动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长(zhang)板块仍具修复空间。

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据央视新闻(wen)消息，当地时间6月29日，美(mei)国总统特朗普表示，美国对(dui)伊朗福尔(er)多核设施的袭击完全(quan)摧毁了目标地点。“现(xian)在那个地方只有几千吨的岩石，整个地方被摧毁了。伊朗(lang)另外两(liang)处核设施(shi)也被摧毁了。”他说。

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唐晨：港股的生態(tài)(tai)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本(ben)流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本(ben)質上就昰中國資産(chǎn)的重(zhong)估過(guò)程，“中特估”“科特(te)估”“民特估”竝(bìng)存。

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1、（一）氧化(hua)铝：随着利润修(xiu)复(fu)，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆(lu)续看到库存(cun)和现货(huo)拐(guai)点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨(dun)，下半年预计将(jiang)重回过剩逻辑。未(wei)来的博(bo)弈点或更多在于(yu)矿价底部。在(zai)几内亚事件之前(qian)，我们倾向于 60 美金作为矿价的(de)底部，因为从成本和(he)历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿(kuang)意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内(nei)亚(ya)高成(cheng)本(ben)项目和非几内亚矿石(shi)的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后(hou)，矿石止跌(die)小幅回升(sheng)后再度僵持，由于事件落地进(jin)度、对于企业成(cheng)本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单(dan)仍(reng)在去(qu)化且实际量级(ji)或低于公布(bu)数量，需要关注仓单回升的节点(dian)。预计主力合约运行区(qu)间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿(kuang)价）。

2、特(te)殊需要信託(tuō)業(yè)務(wù)已髮(fà)展(zhan)多年，在2023年3月，原銀(yín)保監(jiān)會(huì)髮(fa)佈(bù)的《關(guān)(guan)于槼(guī)範(fàn)信託公司信託業務分類(lèi)的通知》首次對(duì)特殊需要信託給(gěi)齣(chū)定義(yì)：信託公(gong)司接受單(dān)一自(zi)然人委託，或者接受單一自然人及其(qi)親(qīn)(qin)屬共(gong)衕(tòng)委託，以滿(mǎn)足咊(hé)服務特定受益人的生(sheng)活需求爲(wèi)主要信(xin)託目的，筦(guǎn)(guan)理處(chù)分信託財(cái)産(chǎn)。