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1、3月11日,致尚科技公告称,拟将福(fu)可喜玛53%的股权以(yi)现金对价3.26亿元,转让给河(he)南泓淇光电子产业基金(简称“泓淇光电基金(jin)”)。此交(jiao)易于2025年1月27日(ri)签署(shu)框架协议,并于2025年3月11日通过董事(shi)会审(shen)议。
2、(一)氧化铝:随着利润(run)修复,前期减产产能逐步复产,叠(die)加新投产投放顺利,将陆续看(kan)到库存和(he)现货拐点,2025 年氧化铝预计过剩(sheng) 250 万吨,下半年预计将重(zhong)回过剩逻(luo)辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件(jian)之前,我们倾向于 60 美金(jin)作为矿价的底部,因(yin)为从成本和历史出矿价格来看,60 美金矿企仍有出(chu)矿意愿,但 60 美金之下可(ke)能(neng)会触及部分几内亚高成(cheng)本项目和(he)非几内亚矿石的(de)成本(ben),引发矿石供应(ying)收缩。但几内亚事件后,矿(kuang)石(shi)止跌小(xiao)幅回升后再度僵持,由于事件落地进(jin)度、对于企业成本的增加等信息(xi)不透明,矿价底部有不确定性(xing),对(dui)应氧化铝(lv)底部(bu)需要(yao)谨(jin)慎。此外短期仓单仍在去化且实(shi)际量级或低于公布数量,需要关注仓单回升(sheng)的节点(dian)。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨(区(qu)间(jian)下沿看矿(kuang)价)。
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