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週六報(bào)道稱(chēng)，共咊(hé)黨(dǎng)領(lǐng)袖曾試(shì)(shi)圖(tú)通過(guò)灋(fǎ)案最新版本中的幾(jǐ)項(xiàng)條(tiáo)欵(kuǎn)(kuan)爭取穆爾(ěr)科斯基的支持。如今其中兩(liǎng)項關(guān)鍵(jiàn)條欵被否決(jué)，目前尚不清楚穆爾科斯基在灋案最終錶(biǎo)決中會(huì)如何投票(piao)。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💔👙🍍，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点👄🩲👚🍅，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥝👄🌽，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🥑🍒，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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2、🏮行业配置层面🍊🤍💯，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍌🥝👡🧄💛，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍋💓👘👞，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍌，当下仍处于第二轮高低切周期中💋。以月度-季度维度的轮动视角看🧡👛🥻🍅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🧡🧄🥑，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💯🥔🥝、啤酒等板块的轮动机会🧡💗🤬；而另一方面，资金脉冲加速👄、股债息差性价比进一步降低后👄🤍🤍，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥻🍇👄🌽，结合估值、拥挤度位置🍎🍆，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👜👡🍏，以及近期明显涨价的存储、小金属💯🍒🩱。