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田希(xi)蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层(ceng)面，稳增长(zhang)政策加码有望推动经济复(fu)苏深化，叠加港(gang)股企(qi)业营收受(shou)外(wai)围摩擦冲击相对有限，其板(ban)块结构表现或更(geng)受益(yi)于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处(chu)于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑(ji)：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边(bian)际(ji)改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积(ji)极财(cai)政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或(huo)显著下行(xing)的可能(neng)性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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“市场开始关注一些(xie)更积极(ji)的增长因素，” 太阳信托(tuo)银行（Truist）联席首(shou)席投资官基思・勒(lei)纳表示，他提到了特朗普总(zong)统的税收法案最终通过、放松监管的举(ju)措以及预期(qi)中的降(jiang)息。“所以我(wo)认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程(cheng)中肯定会有一些考验。”

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进(jin)的背景下，市(shi)场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此(ci)时，投资者心态从扭(niu)亏(kui)为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后(hou)，投资的(de)信心将会持续提(ti)升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或(huo)者买基金。

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1、机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大(da)个股依次为汇川技术(shu)（151家）、稳健医疗（144家）、京北方(fang)（79家）、中(zhong)航成飞（66家）和(he)藏格矿业（64家(jia)）。

2、部分农化制品😠、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善👄🍓💌，相关盈利有望实现较高增长🍏👡🍆🍍。其中，硫酸铵价格创近一年新高🩳🩰💘，磷酸一铵价格高位震荡🍊🩳💞🤍，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。