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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几(ji)年(nian)较高的水平，但科技股和互联网(wang)企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显(xian)示，恒生科技(ji)指(zhi)数(shu)2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍(reng)具有一些优异的(de)结构(gou)性机会，拉长时(shi)间(jian)来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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东兴证券指出🍅👗🥬，我国化工行业景气有望底部回暖🥝🍇💌，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段😻💗😡，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时🥝，从供给💛👙🥑、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下🍋💋🩱，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🍋🥕👜。

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1、中美双方进一步(bu)确认了框架细(xi)节，双方取消了(le)部分限(xian)制，但美对我加征关税仍(reng)有30%，抢出(chu)口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比(bi)大幅增长6.4%，但我(wo)们判断未来或难以(yi)延续，下半年消费预计也再(zai)度放缓(huan)，详(xiang)见《消费缘何强势？兼论5月(yue)社零》。总体上下半年基本面压力将(jiang)再浮出水面(mian)。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🍊，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此🍆🩱🥥🧄💓，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍉🥦，比如海外算力（光模块👗👅🍎🧅、PCB）🍑👡🥔、游戏、军工🥥🩲🥒、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🍅🩱。