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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息🍓👿👙🍊，但实际关税并不明朗阻碍降息💟🥕💌💘🍋，市场波动率依然较大👡👢🩰🧡。中美关系阶段性缓和后🥔🍇，更需关注实际供需🤬🍆。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨👢，同比 +2.6%👠😈🧄。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）🩰🍄、家电（+30）、光伏（+45）👿🩱🥕💌、交通运输（+45）💝💛🍎🧅🥔、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨🍓🩳👗🧄🩲，增速约 2.21%🍌👘🍌💛。全年平衡上预计累库 32 万吨💘，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🩲，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）🥭🍏👗。

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2、燃气主要受益于国际气价中枢回落🍒💯👿🌽，城燃企业成本下行👚，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复🍆，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升👠🍅💟💛，同时用电需求稳健增长🍍，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行🍉🍏👗，成本下降驱动盈利改善👠💔🍈。