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TMT領(lǐng)(ling)域在AI創(chuàng)新(xin)持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)(chan)銷(xiāo)(xiao)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方(fang)麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)(lai)度較低，集成電路齣口4、5月(yue)分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速(su)，半導(dao)體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)(wei)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据🩱、职位空缺率和ISM PMI数据💯🍌🩰🥔。7月截止日期前贸易谈判进展🍎，也将扰动短期内美债和美元的走势👜👡🌽，此外关注特朗普美丽大法案的进展💋💟🍒。

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行业层面😈，展望7月份💗💔🩲🧡，中报业绩预期是该阶段关注的重点🎒🥿，工业企业盈利数据😈🤬👅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🌽👿🥾、光学光电子、消费电子🍑、运营商😈👡🍈💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👜，业绩有望改善😠👙🎒💯；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💕，中报盈利或有改善，如汽车🥕💗👞、光伏🌽👘🍆👄、自动化设备等🥥👿💘💛🥑；3）消费服务领域🥔，受益于扩消费政策提振🍑、电商平台大促🥭、五一端午等多重假日**🍇💋🍌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电😡🧅🥥、家具🥭、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍆；此外贵金属、燃气、电力🥬👿、农化制品👚👡💗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💗。

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从2013年(nian)至2024年历史(shi)统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率(lv)相对较高。在会(hui)议后，中证(zheng)1000上涨概率最高(gao)，超(chao)过70%。

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