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后续如何(he)演绎？市场(chang)若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推(tui)动；在进一步稳增长(zhang)政策(ce)增量(liang)释放前，预(yu)计市场(chang)表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我(wo)们认(ren)为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上(shang)移，短期(qi)脉冲(chong)式波(bo)动也可能阶段(duan)性(xing)超(chao)市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定(ding)约束；二(er)是我们观察到(dao)各方增(zeng)量资金尚未形成明显(xian)合力，更多(duo)采(cai)取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、焦煤👠🍄，供应方面，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%🥑👘🥻，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份来看，山西🍋、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长🍉👿🧡，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加💋🥬🥑，分别增加3%🍈🍍、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也有所走高💔，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨👅，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加👚💟🌽，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间💋👿，焦煤经过上半年的下跌后价格较低🧡，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行💔，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化🍍😠🥥。

2、中原(yuan)高速：公司拟投资建设商登高速(su)青州大道出入口新建工程项目。该(gai)项目计划于2025年7月开(kai)工建设，工期5个月。项目投(tou)资(zi)估算约(yue)3.26亿元，公司负(fu)责承(cheng)担除征地拆(chai)迁以外费用共计约2.34亿元(yuan)。