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據(jù)ST新潮6月21日披露的公告，公司收到宏語(yǔ)商務(wù)、國(guó)金陽(yáng)光、伯納(nà)程私募、陳(chén)開(kāi)軍(jūn)、宋娟、王震等6名(ming)股(gu)東(dōng)《提請(qǐng)圅(hán)》，提請(qing)公司召開(kai)臨(lín)時(shí)股東大會(huì)。

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6月份南华(hua)工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行(xing)，重点企业粗钢日(ri)均产量下行(xing)。钢坯价格上行，螺纹钢价(jia)格下(xia)行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存(cun)上行，主要钢材品种库存均下行。煤(mei)炭方面，6月秦皇(huang)岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均(jun)下(xia)行，焦(jiao)煤期货(huo)价格、焦炭期货价格(ge)均上行，天津港(gang)焦炭库存(cun)上行，秦皇岛港(gang)煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长👿，重卡受益于国四淘汰💕、新能源替代等，销量边际改善🥝🍍，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍄😡🩰，下游需求旺盛🍈💔，产能延续去化👢😈，光伏中期业绩或迎来边际改善👙🥻。制造业智能化改造需求持续释放👿🥬💯🍏，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🧄🌽😻，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🩰😻🥻。

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6月27日，央行召开第二季度例(li)会。从会(hui)议表述来看(kan)，1）对经济环境描述中，提(ti)到“贸(mao)易壁(bi)垒增多”，“物价(jia)持续低位运(yun)行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节(jie)奏”，“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策，充分释放政策(ce)效应”。往后去看(kan)，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振(zhen)。

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1、值(zhi)得一提的(de)是，近几年来，公(gong)司重视研发投入。截(jie)至2022年、2023年及2024年年度，研发投入分别为1.13亿元、1.03亿元及(ji)2.09亿元。

2、相比2014年底和2019年初💞，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥦🥻，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🩳😡👄，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🤍🧄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩰🌽🩳，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥕，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出😡💖，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥝，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥒🥝🧄🥕🥔。