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战略上，去年10月以来(lai)震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类似(shi)，后续有望迎(ying)来(lai)全面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏观高频数据和新增(zeng)政策(ce)的催化并不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利(li)的(de)牛市(shi)。但在指(zhi)数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重(zhong)要(yao)的是2014年(nian)二季度(du)，房地产政策明显转向积极，全(quan)国各地(di)放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年(nian)疫(yi)情(qing)冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对(dui)应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

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4、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低硫燃料(liao)油绝对价格，高硫基本面驱(qu)动略强于(yu)低硫。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠(die)加高(gao)硫发电及炼化需求回升，预计未来几个月高(gao)硫(liu)价(jia)格或有(you)望迎来短暂反弹，但(dan)在中期供需压力下建议考虑逢高(gao)做空高硫裂解价差；而国内低硫供应维持充足，低硫燃料油内外(wai)价差预计延续低位。

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展望后市，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低👝，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能🍌🌽👅；另一方面，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权🥑😠💝。

2、珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项。由于双方对未来经营发展规划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见，经与相关各方充分沟通🍄👗🍅💋、审慎分析后，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露🩲，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》。