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3．价格方面👝👚🍓🥥，基本面继续宽松👠，随着供应端新投产以及检修恢复后，供应边际宽松🍍🌽，需求端阶段性抢出口尾声，三季度需求前置，预计下半年价格重心低位震荡，预计顺丁橡胶现货价格在11000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在11500-12500元/吨。。

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造(zao)型和工程(cheng)通常(chang)是(shi)冲突的，很好用、符合逻辑的摩托车，大概率长得普通。样车做出来(lai)，外观不够出挑，何涛提(ti)议把轴距拉(la)长 10 厘米(mi)。轴距越长，转弯(wan)半径(jing)需要越大(da)，相对灵活性更低。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🍋🥬🥕🧅、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💕；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🤍🧄🥬、自动化设备等；3）消费服务领域🥾🍉，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥬👘💗、五一端午等多重假日**🩲，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥕👜、农副产品、家电🤬🥦🍓、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💟👢👄👛、燃气、电力👡👄💕、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👚🩳，中报业绩有望边际改善🩲🥬👄🥻。

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因(yin)此，市场对下半年的(de)经济仍(reng)存在一定程度(du)的担忧，这需要在今年7月份召开的(de)政治局会(hui)议中对下半年稳(wen)增长政策进行进一步(bu)定调，以(yi)稳定市场预期。在所有备选(xuan)政策(ce)中，投(tou)资端能否实现边际改(gai)善，已成为后续稳(wen)定经济的重要变(bian)量。近期，国内定(ding)价的大宗商品(pin)触底反弹，也反映了市场(chang)对(dui)此的预(yu)期。

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1、強(qiáng)邏(luó)輯(jí)，高(gao)景氣(qì)！看(kan)好國(guó)防軍(jūn)工機(jī)會(huì)，投資認(rèn)準代碼(mǎ)含“八一”的國防軍工ETF（512810）。該(gāi)ETF被(bei)動(dòng)跟蹤中證軍工指數(shù)，覆蓋(gài)80隻國防軍工龍(lóng)(long)頭(tóu)股，兼顧(gù)傳(chuán)統(tǒng)(tong)主戰(zhàn)力量+新域新質力量(liang)，衕(tòng)時(shí)昰(shì)螎(róng)資螎券標(biāo)的+互聯(lián)互通標的(de)，昰(shi)一鍵(jiàn)(jian)投資國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)的高傚(xiào)工具。

2、原油：重(zhong)点关注OPEC+增产节奏，以及美国库存变化以(yi)及带来的预期差交易。除(chu)非全球经济数(shu)据走弱(ruo)明显，否则下半年油(you)价偏震(zhen)荡(dang)。