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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的(de)角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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许(xu)廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构(gou)性成(cheng)长穿越周期的优质(zhi)企业，如(ru)当前盈利仍具(ju)有上调空间、基本(ben)面突出(chu)、受惠于政策的行业，包括科技领域的(de)半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮(yin)茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海(hai)以及CXO订单回升(sheng)等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上(shang)升的(de)潜在机(ji)会。

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2024年(nian)7月(yue)31日，温江区人民(min)法院调解室，在双方委托(tuo)诉讼代理人的见证下(xia)，曾某与尹某达(da)成和解并签订协议书，协议书上载明，双方均(jun)认可调查组(zu)的结论，也约定均不上诉，对离婚判决的履(lv)行(xing)达成一致意见。根据(ju)协议由(you)尹某一次性向曾某支(zhi)付经济补偿金140万元，任何一方不(bu)得再(zai)向(xiang)另一方主张任何财产分割和补偿。后来，曾某又提(ti)出再(zai)审申请，2025年2月28日，四川省成都市中级人(ren)民法院驳回(hui)曾某的再审申请。

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