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后续如何演(yan)绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金(jin)的(de)持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指(zhi)数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎(yi)持续(xu)急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融(rong)资产配(pei)置比例提升的(de)趋(qu)势是中期逻辑(ji)，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋(xuan)仍有(you)待(dai)观(guan)察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未(wei)走向持(chi)续抱团而是(shi)呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环(huan)境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内(nei)需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存(cun)在(zai)不(bu)确定风险。

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