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中信证券认为，对于银行(xing)的投资策(ce)略，资(zi)金面是长逻辑。公募新规的正向影响，叠(die)加(jia)险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍(reng)存。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍(reng)是流动性驱动为主导，景气线索占(zhan)比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支(zhi)撑估值空(kong)间的大幅抬升。因(yin)此，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化(hua)；同时，运(yun)用交易指标适(shi)度轮动、规避过热风险。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导👝🍅。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💞👝🍅，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👄🥭👢。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥥😈，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🎒👅、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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唐晨(chen)：港(gang)股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高(gao)收益、风险偏(pian)好(hao)水平也较高的情况下，阶段性(xing)调整是合理的。预计(ji)四季度有估(gu)值(zhi)切换的机会，同时，资金面(mian)可能有更多的边际变化。

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2、交易(yi)集中度：近期(qi)市場(chǎng)成交情況(kuàng)分化(hua)明顯(xiǎn)，從(cóng)不(bu)衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率歷(lì)史分位數(shù)咊(hé)成交額(é)佔(zhàn)比來(lái)看，化(hua)學(xué)製藥(yào)、石油(you)石化(hua)、軍(jūn)工電(diàn)子、航運(yùn)港口(kou)、美容護(hù)理、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通用設備、通(tong)信設備、燃氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)(ji)，而食品加工、房地産(chǎn)(chan)、煤(mei)炭、基(ji)礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器、白酒等領(lǐng)域交易(yi)佔比相對(dui)較(jiào)(jiao)低。