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我们不知道市场会有多疯狂，也不知道事情可能会坏到什么程度。不要用margin是投资的基本要求！我们一直说的是10年20年，但你用margin可能会让你在那之前就陷入困境，没必要。（2024-09-18）

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目前🍅，中国的金融数据持续回暖👢💘💘，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平👠🩳🥾。其中👛🩲💌，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出💟🍈，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用。同时也为股票市场持续上行👠🍇🍅，创造良好的金融环境和金融条件👢🌽。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金(jin)有望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对(dui)美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪(zong)资(zi)金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄(zhai)；市场风险(xian)偏好有所改(gai)善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东(dong)净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定(ding)。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构上(shang)融资资金有望延续净流入。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基(ji)本(ben)面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进(jin)一步边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存(cun)在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性(xing)较低。在流(liu)动性和增(zeng)量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造(zao)了有利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前(qian)景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、6月重(zhong)要股东增(zeng)持255亿元(yuan)，减(jian)持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明(ming)显回升。按照截至2025年6月27日收盘价(jia)估算，2025年7月(yue)解禁规模为2567亿元，解禁规模(mo)较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看(kan)，主板592亿元、创业板(ban)890亿元、科(ke)创板1070亿元、北(bei)证15亿(yi)元。考(kao)虑到2025年7月(yue)解(jie)禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小(xiao)幅回升。

2、6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流(liu)入，各類(lèi)增量資(zi)金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)(ji)續(xù)擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善(shan)，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金(jin)需(xu)求(qiu)耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢(mo)持平前期(qi)，資金需求槼糢低位(wei)穩(wěn)定(ding)。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相(xiang)對均衡。