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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元💯🧡，净减持182亿元🥾🧄👞🥬，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🩱。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大🤬🍑，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元👅、科创板1070亿元👚👡👙🩰💗、北证15亿元🍈。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🍅👅🥻👝，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业💛，1-5月利润同比增长7.2%🩰，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量💖，航空航天相关设备制造🍏🌽💕🍒、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🍌🍒🍅💖，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🍓😈🥬👗，消费品制造业其他家用电力器具制造😠🥔👚👛💞、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%💝、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大💝。

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1、近(jin)期A股(gu)科(ke)技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振(zhen)结果。一方面(mian)，中东局(ju)势超市场预(yu)期平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治(zhi)担忧(you)，原油价格显著回落，带(dai)动通胀预期下(xia)降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政(zheng)策上的表态，特别是在(zai)以伊(yi)问题上的处理(li)降低了市场对(dui)其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要(yao)原因(yin)，故(gu)近期美元资(zi)产(chan)回流，美股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成(cheng)与一季(ji)度全球资产组合(he)相对的“反向(xiang)组合”。美债收(shou)益(yi)率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅从流动性角(jiao)度(du)为A股提供支撑，也通过科技股(gu)估值和情绪(xu)的外溢效应利好A股科(ke)技板块。

2、标普500指数最新的历史收盘高点💞🥭，标志着该指数自4月8日低点以来上涨逾23%🤬。当前，市场普遍认为最大的关税恐慌已经过去。与此同时，经济预期和企业盈利预测再次上调💘，华尔街策略师们对前景正变得越来越乐观。