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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👘👚，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👙🍉；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🥿👘，存储器供不应求，价格大幅上涨💋🍄，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍇🍎，半导体中报业绩有望延续较高增长🧅🍆。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🤬🥿，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💘😠🌽，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👛🍊🍇👢，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💘，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥝👿，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🍊。1）短期催化主要来自于分母端👅🥕🥿🥦。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🤬🍇，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好😠👜🤬🥿🍎。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🧡，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。