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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🌽，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🍌👄。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🌽🤬，需要密切关注美国对等关税动态🎒😡。美联储将延续降息💟，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折👘🍊🥿，国内政策面以稳为主🍑🍄，经济数据短期呈现韧性🍊🧡🧅，但也需要动态关注后续出口回落的风险👜🥑🌽。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断😻，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨🩱🥒🍒👙💛，同比增长 1.63%🥕。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位🍋🍆。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🩰。需要指出的是👘🍊👄🍎，作为本轮行情的“棋眼”🍄🧅🥦👜💛，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🤍，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间😠、全市场风险偏好提高的情况下🍋👅，军工🥝😡、计算机💖🍅🍒、传媒👙🍎、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面👠🩳🩰🍎，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配👝。

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