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3、库存：一(yi)季(ji)度港口库(ku)存持续增(zeng)加，一方面由于烯烃装置检修，另一方面船期滞后导致进口量在(zai)2月份才开始下降，阶段(duan)性发生供需错配(pei)。二季度来看，3月伊朗装船开(kai)始增加，在5、6月集(ji)中(zhong)到港。下半年预计整体库存维持增加状态，三季(ji)度或由(you)于甲醇价格偏强，引起下游(you)负反(fan)馈，导致库存增加，四季度(du)预计伊朗冬季(ji)限气导致到港量逐步下降，累库速(su)度减慢。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业(ye)供需改善(shan)，面板价格小幅(fu)回暖，光学光电(dian)子业绩有望持续；算力需求持(chi)续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供(gong)不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩(ji)有望延续较高增长(zhang)。二季度(du)通讯(xun)器材零售同(tong)比持(chi)续较高速增长，预计智能手机出(chu)货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收入同比(bi)增幅持(chi)续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长(zhang)。伴(ban)随AI应用商业化加速落地，信创与国产(chan)替代加速，1-4月软件产(chan)业利润同比(bi)增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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当前市场对于波动率和波动率(lv)交易的理解仍有欠缺。波动(dong)率新低本身并不代表(biao)市场必然的(de)涨/跌，关(guan)键(jian)在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素(su)催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在(zai)短暂(zan)经历波动率的回(hui)归交易(yi)后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判(pan)断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风(feng)格的坚(jian)定把握。

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