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报告称(cheng)，由于全球供应增加(jia)，澳大利亚头号出(chu)口商品铁(tie)矿(kuang)石以及液化(hua)天然(ran)气的价格可能会(hui)回落。铁矿石出口收入可能从今年的(de) 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳(ao)元，2026-2027 财年将降(jiang)至 970 亿(yi)澳元。

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近日🥦🥬💌🥾，***总书记对“十五五”规划编制工作作出重要指示🧄🍄，要求“把顶层设计和问计于民统一起来🧡，加强调研论证，广泛凝聚共识”💘。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨(zhang)概率相对(dui)较高。会(hui)议(yi)前两周，化工、电力设备(bei)、煤(mei)炭上涨概率相对较高；会(hui)议前一周，建筑材料、轻工(gong)、家电上涨(zhang)概率相对较高。会(hui)议后一周，军工、农林牧渔、建材、环(huan)保上涨概率相对较高(gao)；会议后(hou)两(liang)周，石油石化、环保(bao)上涨概率相对较高。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥝、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍇💗、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似😠🍉💗🥾，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💗，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥦，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🥦😻🍆，事后来看并不是盈利的牛市👗🥑👄💘🩲。但在指数刚突破的2014年7月🩱🩳，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍇👢🍍，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥝🥝🥒😈，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🧄💗🍍，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍋👅🥒🥒。

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1、关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索💘🥝😠🍓，其一🥦， 外部核心驱动有变🍊👠👙，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落。其二，伴随降准降息👡、 存款利率下调😈🥕🥬，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧💛🍌🤍👗，微观流动性边际利于股市。

2、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上(shang)行后，會(huì)在前期密集成交區(qū)域形成震(zhen)盪(dàng)或者調(diào)整，調整(zheng)的時(shí)間(jiān)(jian)或短或長(zhǎng)。市場需要經過(guò)充(chong)分換(huàn)(huan)手后，“被套”的資金(jin)明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調(diao)整堦(jiē)段(duan)買(mǎi)入的投資逐漸(jiàn)(jian)進(jìn)入浮(fu)盈堦段。此時，市場在(zai)不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力量。